Gestion de patrimoine à Bordeaux
Parce que le temps confirme les vraies valeurs
Les atouts d’Aquilogia Patrimoine
Cabinet indépendant et engagé à vos côtés
Accompagnement 100%
sur-mesure
Une expertise reconnue depuis 15 ans
Plus de 2 000 clients satisfaits
Confiance bâtie sur la recommandation
Des partenaires rigoureusement choisis
Gestion de patrimoine à Bordeaux
Un cabinet indépendant et humain
Aquilogia Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux créé en 2011.
Fidèles à nos valeurs, notre cabinet à taille humaine a une totale indépendance capitalistique, et nous travaillons uniquement grâce au bouche-à-oreille. Chaque recommandation est pour nous un témoignage de confiance et de satisfaction.
Une expertise globale en gestion de patrimoine
Nos conseillers financiers à Bordeaux interviennent aussi bien en investissement financier (assurance-vie, SCPI, PER, Private Equity…) qu’en investissement immobilier (Loi Malraux, Denormandie, LMNP…). Cette expertise complète en gestion patrimoniale nous permet de bâtir une stratégie adaptée à chaque profil.
L’exigence d’un accompagnement sur le long terme
Parce que la gestion de patrimoine est une construction qui s’inscrit dans le temps, nous vous accompagnons avec proximité et exigence à chaque étape de votre parcours. Notre pôle placement dédié veille à vous proposer un suivi sur-mesure et toujours en quête d’excellence.
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Des solutions d’investissements concrètes pour vos objectifs
Gestion de patrimoine à Bordeaux : conseils et astuces
Nos expertises pour optimiser votre patrimoine
À quel moment faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Dès que vous avez des projets financiers ou immobiliers ! Que ce soit pour investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, un gestionnaire de patrimoine vous aide à structurer vos choix et à maximiser vos opportunités. Pas besoin d’être fortuné : l’important, c’est d’avoir une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Que vous soyez un jeune actif, un chef d’entreprise ou un retraité, la gestion de votre patrimoine est un élément essentiel de votre vie financière. La clé reste l’anticipation !.
Quelle est la différence entre un conseiller bancaire et un gestionnaire de patrimoine indépendant ?
Un conseiller bancaire propose uniquement les produits de sa banque. Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Bordeaux, comme Aquilogia, sélectionne pour vous les meilleures solutions du marché, en toute objectivité et selon vos besoins spécifiques.
Faut-il un gros patrimoine pour consulter un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux ?
Non. La gestion de patrimoine ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Que vous débutiez dans l’épargne, que vous souhaitiez préparer votre retraite ou investir dans l’immobilier, un accompagnement sur mesure vous permet d’avancer sereinement.
Comment se déroule un premier rendez-vous chez Aquilogia Patrimoine ?
Le premier rendez-vous est une rencontre découverte, gratuite, qui nous permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Ensemble, nous faisons le point sur vos projets et vos priorités. Selon vos besoins, un second rendez-vous peut être organisé avec un audit patrimonial complet, afin de bâtir une stratégie claire et personnalisée. Cet audit, véritable feuille de route pour votre patrimoine, peut être offert ou facturé en fonction de la complexité et du temps consacré
Pourquoi choisir un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux ?
Être accompagné par un cabinet local, c’est bénéficier d’une expertise ancrée dans l’économie et le marché immobilier bordelais, tout en accédant à une vision globale des solutions financières disponibles. La proximité renforce aussi la confiance et la réactivité dans le suivi.
Les avis de nos clients
Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale
Chez Aquilogia Patrimoine, nous vous aidons à transformer vos projets financiers et immobiliers en stratégies patrimoniales concrètes.
Ensemble, donnons de la valeur à votre avenir.
Nos coordonnées
Nos horaires d’ouverture
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Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h
Une question ? Nous répondons sous 24h
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Une approche indépendante pour votre gestion de patrimoine à Bordeaux
Notre cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Bordeaux travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins et leaders sur le marché. De surcroît, notre indépendance nous offre la liberté de vous proposer les solutions les plus performantes sur le secteur. Nous avons choisi de fonctionner uniquement grâce au bouche-à-oreille. Cette liberté témoigne de notre engagement : construire avec vous une relation durable, basée sur la proximité et la qualité de service.
Plus de choix, plus de personnalisation, plus de stratégie : c’est toute la différence.
Au-delà de la maîtrise technique de la gestion patrimoniale, la dimension humaine est au cœur de notre cabinet de gestion de patrimoine. Nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à comprendre comment investir judicieusement pour pérenniser votre avenir.
L’indépendance au service de votre patrimoine : un accompagnement expert et de proximité, conçu pour vos ambitions.
Louis-François ACENA
« Aquilogia Patrimoine nous accompagne bientôt depuis 2 ans. Nous recommandons très sincèrement notre gestionnaire de patrimoine pour sa disponibilité et son professionnalisme. À l’écoute de nos projets, il se rend indispensable dans cet accompagnement, et toujours dans la plus grande cordialité et efficience. Il mérite très largement toute notre confiance ! »
Vos questions fréquentes sur la gestion de patrimoine
Quels sont les investissements financiers les plus adaptés pour diversifier son patrimoine ?
Les investissements financiers comme l’assurance-vie, le Plan Épargne Retraite (PER), les SCPI, ou encore le private equity permettent de diversifier votre patrimoine. Chacun répond à des objectifs spécifiques : sécuriser votre épargne, préparer votre retraite ou capter le potentiel de croissance de certains secteurs.
Pourquoi investir dans l’immobilier locatif à Bordeaux ?
Bordeaux est une métropole attractive, dynamique et en plein essor. Investir dans l’immobilier locatif vous permet de bénéficier d’un marché locatif soutenu, de dispositifs fiscaux avantageux (Denormandie, LMNP, Malraux…) et d’une valorisation patrimoniale à long terme.
SCPI ou immobilier en direct : que choisir ?
Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) offrent un accès simple et mutualisé à l’immobilier professionnel, sans gestion locative. L’immobilier en direct, lui, permet un contrôle total sur votre bien. Le choix dépend de vos objectifs : revenus complémentaires, transmission, ou diversification pour la gestion de votre patrimoine à Bordeaux.
Quels sont les avantages de l’assurance-vie ?
L’assurance-vie reste l’enveloppe préférée des Français. Elle permet de faire fructifier son capital, de diversifier ses placements (fonds en euros, unités de compte, SCPI, private equity), de préparer sa retraite et de transmettre son patrimoine dans un cadre fiscal avantageux.
Pourquoi envisager le PER (Plan Épargne Retraite) ?
Le PER est un outil d’épargne à long terme qui permet de préparer sereinement la retraite tout en profitant d’avantages fiscaux immédiats. Vos versements sont déductibles de vos revenus imposables, ce qui vous permet d’optimiser votre fiscalité tout en constituant un capital.
Quels sont les risques liés aux investissements financiers ?
Comme tout placement, les investissements financiers comportent des risques. L’assurance-vie en unités de compte, les SCPI ou le Private Equity peuvent subir des fluctuations. L’accompagnement d’un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux permet de calibrer vos investissements selon votre profil et votre tolérance au risque.
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