Premier rendez-vous
Nous réalisons un premier point de votre situation pour analyser vos besoins et vos objectifs.
Lors de cet entretien seront abordés votre état civil, vos revenus et votre imposition, vos actifs immobiliers et les crédits s’y rattachant, vos actifs financiers, votre capacité d’épargne, votre retraite et vos préoccupations successorales.
Un Audit Patrimonial est ensuite établi par le conseiller en gestion de patrimoine, pour vous apporter la meilleure solution pour vous, en toute objectivité. Nous ne facturons pas de frais d’honoraires pour ces rendez-vous, excepté pour la seule demande de réalisation d’un audit patrimonial sans suite.
Second rendez-vous
Nous vous présentons l’Audit Patrimonial et nous vous proposons une ou plusieurs solutions correspondant à votre situation et à vos objectifs.
Troisième rendez-vous
Nous vous détaillons le montage financier et la mécanique de l’opération.
Des rendez-vous supplémentaires en nombres variables pour finaliser la solution proposée.
Un rendez-vous Semestriel
Pour contrôler l’adéquation de la solution choisie avec votre situation personnelle.